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Zuger KB Strategie ESG Ausgewogen BV

  • Schweizer Vorsorgefonds

  • Für Guthaben in der Säule 3a

  • Auch für Freizügigkeitsguthaben

Vorsorge-Kategorie:
Säule 3a, Freizügigkeit
Allgemeine Informationen:
Keine Angaben.
ISIN:
CH0382491063
Anlageform:
Thesaurierend
Anlagestrategie:
Aktiver Fonds
Risikoprofil:
Mittel
Nachhaltigkeit:
Der Vorsorgefonds investiert nachhaltig.
Fondsstruktur:
Durchschnittlicher Aktienanteil: 41%
Durchschnittlicher Anleihenanteil: 55%
Durchschnittlicher Immobilienanteil: 2%
Durchschnittlicher Anteil übrige Anteilsklassen: 2%
Fondsgrösse:
498 Millionen Schweizer Franken
Weiterführen ausserhalb der Säule 3a nach Pensionierung:
Kostenloser Transfer des Fondsvermögens in ein privates Wertschriftendepot möglich.
Depotbank:
State Street Bank International GmbH, Zürich
Depotgebühr:
0.3% pro Jahr
Synthetischer TER (Total Expense Ratio):
1.08% pro Jahr
Ausgabegebühr zu Gunsten Anbieter:
0.75%
Ausgabegebühr zu Gunsten Fondsvermögen:
Keine Ausgabegebühr zu Gunsten Fondsvermögen.
Rücknahmegebühr zu Gunsten Anbieter:
0.75%
Rücknahmegebühr zu Gunsten Fondsvermögen:
Keine Rücknahmegebühr zu Gunsten Fondsvermögen.
Swing-Pricing:
Nein
Retrozessionen:
Keine
«Offizielle» Performance (inkl. TER):
Jahr 2023: 5.1093%
Jahr 2022: -16.1638%
Jahr 2021: 6.4316%
Jahr 2020: 6.8337%
Jahr 2019: 15.4186%
Jahr 2018: -8.1649%

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