Prepaidkarte

Bank Cler Beratungspaket Excellence Plus

  • Premium-Anlageberatung

Allgemeine Information:

Neben dem Beratungspaket Excellence Plus werden die günstigeren Beratungspakete Excellence und Consult angeboten.

Minimaler Anlagebetrag:
Kein minimaler Betrag
Art der Dienstleistung:
Anlageberatung
Allgemeine Kosten:

Anlageberatungsgebühr: bis CHF 200'000 0.9%, CHF 200'000 bis CHF 1 Mio. 0.85%, ab CHF 1 Mio. 0.8%. Minimum pro Depot CHF 4000. Postengebühr pro Jahr CHF 10. Schweizer Steuerverzeichnis kostenlos. CHF 45 pro Börsenauftrag. Keine Zuschläge für im Ausland deponierte Wertpapiere.

Produktgebühren:

Produktkosten kommen zusätzlich hinzu.

Handelsgebühren:

Selbständiges Handeln: nicht möglich.

Retrozessionen:

Retros von Drittanbietern werden zurückerstattet. 

Steuern:

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Minimales Risiko:

Strategie Obligationen: Liquidität 5%, Obligationen 85%, Aktien 0%, nicht-traditionelle Anlagen 10%. 
Strategie Obligationen Nachhaltig: nicht im Angebot.

Geringes Risiko:

Strategie Einkommen: 5% Liquidität, 60% Obligationen, 20% Aktien, 15% nicht-traditionelle Anlagen.
Strategie Einkommen Nachhaltig: 5% Liquidität, 60% Obligationen, 25% Aktien, 10% nicht-traditionelle Anlagen.

Beschränktes Risiko:

Nicht im Angebot.

Mittleres Risiko:

Strategie Ausgewogen: 5% Liquidität, 35% Obligationen, 45% Aktien, 15% nicht-traditionelle Anlagen.
Strategie Ausgewogen Nachhaltig: 5% Liquidität, 35% Obligationen, 50% Aktien, 10% nicht-traditionelle Anlagen.

Ziemlich hohes Risiko:

Strategie Wachstum: 5% Liquidität, 10% Obligationen, 70% Aktien, 15% nicht-traditionelle Anlagen.
Strategie Wachstum Nachhaltig: 5% Liquidität, 10% Obligationen, 75% Aktien, 10% nicht-traditionelle Anlagen.

Hohes Risiko:

Strategie Aktien: 5% Liquidität, 80% Aktien, 15% nicht-traditionelle Anlagen.
Strategie Aktien Nachhaltig: 5% Liquidität, 85% Aktien, 10% nicht-traditionelle Anlagen.

Individuelle Wünsche:

Möglich.

Zusätzliche Dienstleistungen:
Research-Angebote
Spezialisierte Anlageklassen:
Aktien, Anleihen

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