UBS Manage Advanced

Standard-Mandat

Allgemeine Information:

UBS Manage Advanced umfasst verschiedene Anlagelösungen: individuell massgeschneiterte Anlagelösungen (UBS Manage Advanced [MyWay]), Portfolios mit Fokus auf Schweizer Anlagen (UBS Manage Advanced [Switzerland]) und Mandate mit Fokus auf nachhaltige Anlagen (UBS Manage Advanced [Sustainable Investing]).

Der Kunde kann zwischen 6 Anlageprofilen / Risikotoleranzen für das verwaltete Portfolio wählen. Das verwaltete Portfolio wird überwiegend in indirekte Anlageinstrumente, Fonds und ähnliche oder verwandte Instrumente investiert. Die Anlagelösungen sind in den Referenzwährungen CHF, EUR, USD und GBP erhältlich.

Ausserdem stehen den Kunden je nach Anlagelösung weitere Optionen zur Verfügung: beispielsweise die Wahl eines globalen Aktienfokus, keine Absicherung von Fremdwährungsrisiken der Aktienallokation, keine Investitionen in Hedge Funds, Immobilien und Rohstoffe, separate Ausschüttung von Portfolioerträgen, Direktanlagen in Anleihen und Aktien (ab CHF 1 Million).

Minimaler Anlagebetrag:

CHF 100'000

Art der Dienstleistung:

Vermögensverwaltung

Allgemeine Kosten:

Im Pauschalpreis sind folgende Dienstleistungen enthalten: Vermögensverwaltung, Depotführung, Effektenhandel (Courtagen), Geldmarkt- und Treuhandtransaktionen, Käufe von Anlagefonds im Primärmarkt, Kontoführung, Schweizer Steuerauszug (ausschliesslich für natürliche Personen).

Nicht enthalten in der All-in-Fee sind fiskalische Abgaben wie Stempelsteuern und MWSt sowie Börsenabgaben. Ebenfalls nicht im Pauschalpreis inbegriffen sind indirekte Gebühren der Anlageinstrumente (z.B. TER von Anlagefonds). Die eingesetzten Anlageinstrumente sind retrozessionsfrei.

Produktgebühren:

Nicht alle Produktgebühren inbegriffen.

Handelsgebühren:

Nicht möglich.

Retrozessionen:

Anlageinstrumente ohne Retrozessionen.

Steuern:

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Minimales Risiko:

Strategie Festverzinslich: Aktienanteil 0%, Obligationen und Liquidität: 100%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag. Bis CHF 500'000: 1.05%, CHF 500'000 bis 1 Mio.: 1%, CHF 1 Mio. bis CHF 5 Mio.: 0.95%, CHF 5 Mio. bis CHF 10 Mio.: 0.9%, CHF 10 Mio. bis CHF 25 Mio.: CHF 0.85%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.

Geringes Risiko:

Strategie Einkommen: Aktienanteil: bis maximal 28%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag. Bis CHF 500'000: 1.45%, CHF 500'000 bis 1 Mio.: 1.35%, CHF 1 Mio. bis CHF 5 Mio.: 1.25%, CHF 5 Mio. bis CHF 10 Mio.: 1.15%, CHF 10 Mio. bis CHF 25 Mio.: CHF 1.05%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.

Beschränktes Risiko:

Strategie Rendite: Aktienanteil: 14% bis 44%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag. Bis CHF 500'000: 1.6%, CHF 500'000 bis 1 Mio.: 1.5%, CHF 1 Mio. bis CHF 5 Mio.: 1.4%, CHF 5 Mio. bis CHF 10 Mio.: 1.3%, CHF 10 Mio. bis CHF 25 Mio.: CHF 1.2%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.

Mittleres Risiko:

Strategie Ausgewogen: Aktienanteil: 32% bis 62%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag. Bis CHF 500'000: 1.75%, CHF 500'000 bis 1 Mio.: 1.65%, CHF 1 Mio. bis CHF 5 Mio.: 1.55%, CHF 5 Mio. bis CHF 10 Mio.: 1.45%, CHF 10 Mio. bis CHF 25 Mio.: CHF 1.35%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.

Ziemlich hohes Risiko:

Strategie Wachstum: Aktienanteil: 55% bis 85%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag. Bis CHF 500'000: 1.9%, CHF 500'000 bis 1 Mio.: 1.8%, CHF 1 Mio. bis CHF 5 Mio.: 1.7%, CHF 5 Mio. bis CHF 10 Mio.: 1.6%, CHF 10 Mio. bis CHF 25 Mio.: CHF 1.5%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.

Hohes Risiko:

Strategie Aktien: Aktienanteil: 80% bis 100%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag. Bis CHF 500'000: 2%, CHF 500'000 bis 1 Mio.: 1.95%, CHF 1 Mio. bis CHF 5 Mio.: 1.85%, CHF 5 Mio. bis CHF 10 Mio.: 1.75%, CHF 10 Mio. bis CHF 25 Mio.: CHF 1.65%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.

Individuelle Wünsche:

Den Kunden stehen je nach Anlagelösung verschiedene Möglichkeiten für Anlageinstruktionen zur Verfügung: wie beispielsweise die Wahl eines Aktienfokus, keine Absicherung von Fremdwährungsrisiken der Aktienallokation, keine Investitionen in Hedge Funds, Immobilien und Rohstoffe. Ausserdem können die Kunden zusätzlich ab CHF 1 Million gegen einen Aufpreis von 0.15% Direktanlagen in Anleihen und/oder Aktien, individuelle Allokationen der Anlageklassen oder Kundenwunschtitel kaufen.

Zusätzliche Dienstleistungen:

Kostenlose Seminare, Mobile-Zugriff, Real-Time-Quotes, Research-Angebote

Spezialisierte Anlageklassen:

Aktien, Anlagefonds, Anleihen, CFD, Derivate und strukturierte Produkte, Devisen, ETC, ETF, Futures, Optionen, Rohstoffe, Warrants