Family Office

Ein Family Office verwaltet grosse Vermögen von Privatpersonen. Der Begriff «Family Office» kann sich dabei sowohl auf die Dienstleistungen eines Vermögensverwalters als auch die Vermögensverwaltung selbst – also die Organisationsform – beziehen.

Family-Office-Services werden von Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern angeboten. Es gibt Family Offices, die ausschliesslich Vermögen einer einzigen Familie (so genannte Single Family Offices) und solche, die Vermögen von mehreren Familien (so genannte Multi Family Offices) verwalten.

Die Schweiz gilt mit 300 bis 400 Family Offices als Mekka für diese Vermögensverwalter in Europa.

Als zentrale Family-Office-Dienstleistungen gelten die Vermögenskonsolidierung (Asset Consolidation), die Vermögensstrukturierung (Asset Structuring), die Vermögensverwaltung (Discretionary Investment Management), die Vermögensberatung (Investment Advisory), die Vermögensallokation (Asset Allocation) sowie das Risikomanagement im Bereich Wertschriftenvermögen.

Zu weiteren von Family-Office-Kunden angefragten Dienstleistungen gehören Steuerberatung, Immobilien-Dienstleistungen (Kauf, Verkauf, Research), Nachfolgeplanung, Vorsorgeplanung, Philanthropie, Lifestyle Management, Concierge Services, treuhänderische Dienste, Willensvollstreckungen und Testamente, M&A, Family Training, Family Governance, diverse Finanzierungen, Versicherungslösungen, Kontoeröffnungen, Gründungen von Gesellschaften und Stiftungen.

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