Valiant Helvétique Vermögensverwaltung

Fonds-Mandat

Allgemeine Information:

Valiant Helvetique Vermögensverwaltung: Alle Investitionen erfolgen in der Schweiz oder abgesichert gegen den Schweizer Franken. Es handelt sich vor allem um Anlagefonds - die entsprechenden Kosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.

Minimaler Anlagebetrag:

CHF 100'000

Art der Dienstleistung:

Vermögensverwaltung

Allgemeine Kosten:

Inbegriffen in der Pauschalgebühr sind Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Transaktionskosten innerhalb Mandat, vierteljährlicher Vermögensausweis, Schweizer Steuerverzeichnis und jährliche Portfoliobesprechung. Bei der Auflösung des Vermögensverwaltungsmandates erfolgen die Verkäufe nicht innerhalb des Pauschalpreises, es wird das ordentliche Preismodell angewendet.

Produktgebühren:

Produktkosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.

Handelsgebühren:

Selbständiges Handeln: nicht inbegriffen.

Retrozessionen:

Retros von Drittanbietern werden zurückerstattet.

Steuern:

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Minimales Risiko:

Nicht im Angebot.

Geringes Risiko:

Strategie Konservativ: 25% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 70% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.15% bis CHF 2 Mio. und 1.05% ab CHF 2 Mio.

Beschränktes Risiko:

Nicht im Angebot.

Mittleres Risiko:

Strategie Ausgewogen: 45% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 50% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.35% bis CHF 2 Mio. und 1.25% ab CHF 2 Mio.

Ziemlich hohes Risiko:

Strategie Dynamisch: 65% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 30% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.4% bis CHF 2 Mio. und 1.3% ab CHF 2 Mio.

Hohes Risiko:

Strategie Kapitalgewinnorientiert: 90% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 10% Liquidität. Gebühr von 1.55% bis CHF 2 Mio. und 1.45% ab CHF 2 Mio.

Individuelle Wünsche:

Individuelle Kundenwünsche ab CHF 1 Mio. Preis auf Anfrage.

Zusätzliche Dienstleistungen:

Mobile-Zugriff

Spezialisierte Anlageklassen:

Aktien, Anlagefonds, Anleihen