Valiant Professionell

Valiant Professionell: Vermögensberatung, häufiger Austausch mit Berater möglich inklusive Einzeltitelempfehlungen aus dem Valiant-Anlageuniversum. Persönlicher Berater, tägliche Portfolio-Überwachung, jährlicher Performanceauszug, jährliche persönliche Portfoliobesprechung, Schweizer Steuerverzeichnis.

Inbegriffen in der Pauschalgebühr sind Anlageberatung, Portfolioüberwachung, Portfoliooptimierung, Depotgebühren, Schweizer Steuerverzeichnis. Courtagen und Ausgabekommissionen werden erst ab 100 Transaktionen oder CHF 10'000'000 verrechnet. Ab Transaktion 101 gilt das Sélect-Preismodell mit einer Reduktion von 50% auf Courtagen und Ausgabekommissionen. 

Produktkosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.

Selbständiges Handeln: teilweise inbegriffen.

Retros von Drittanbietern werden zurückerstattet. 

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Strategie Werterhaltend: 0% Aktienanteil. Ab CHF 0.25 Mio.: 0.85%; ab CHF 1 Mio.: 0.75%. Mindestpreis: CHF 2375.

Strategie Konservativ: 25% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 75% (Obligationen, Immobilienfonds, Liquidität). Ab CHF 0.25 Mio.: 0.95%; ab CHF 1 Mio.: 0.85%. Mindestpreis: CHF 2625.

Nicht im Angebot.

Strategie Ausgewogen: 50% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 50% (Obligationen, Immobilienfonds, Liquidität). Ab CHF 0.25 Mio.: 1.05%; ab CHF 1 Mio.: 0.95%. Mindestpreis: CHF 2875.

Strategie Dynamisch: 75% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 25% (Obligationen, Immobilienfonds, Liquidität). Ab CHF 0.25 Mio.: 1.15%; ab CHF 1 Mio.: 1.05%. Mindestpreis: CHF 3125.

Strategie Kapitalgewinnorientiert: 100% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe). Ab CHF 0.25 Mio.: 1.25%; ab CHF 1 Mio.: 1.15%. Mindestpreis: CHF 3375.

Individuelle Wünsche möglich.