Conseil patrimonial (conseil en placement)

Dans le cadre d’un conseil patrimonial ou d’un conseil en placement, le prestataire - une banque ou un conseiller en gestion de patrimoine indépendant - soumet au client des propositions de placement.

Contrairement à la gestion d'actifs, le client décide lui-même comment placer sa fortune. La responsabilité incombe donc au client.

Vers le comparatif suisse du private banking

Expert Benjamin Manz
Benjamin Manz est le directeur de moneyland.ch et il est expert indépendant des domaines bancaires et financiers.
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