Les néo-banques les moins chères

En Suisse aussi, les néo-banques ont fait leur apparition. Ces banques d’un nouveau type défient les établissements bancaires classiques. Même des banques établies comme le Credit Suisse et la Banque Cler cherchent à attirer des clientes et des clients en proposant leurs propres offres de banque sur smartphone. Mais à quel point les banques sur smartphones sont-elles vraiment avantageuses pour les utilisateurs? moneyland.ch a comparé les conditions d'achat et de retrait d'espèces en Suisse et à l'étranger (en euros, dollars américains et bahts thaïlandais) appliquées par les néo-banques CSX, Neon, Revolut, Wise, Yapeal, Yuh et Zak. Une deuxième analyse a par ailleurs pris en compte les services concernant les comptes tels que la réception d'argent et le transfert de factures.

Chez quels prestataires les transactions par carte sont-elles les plus avantageuses?

Ce calcul a été effectué par moneyland.ch sur la base d'un profil type de client: pendant une année, une personne fait des achats avec sa carte pour 10’000 francs en Suisse et pour l'équivalent de 2000 francs en euros, en dollars américains et en bahts thaïlandais à l'étranger. En outre, la personne effectue un retrait d'espèces auprès d’un bancomat en Suisse et six retraits d'espèces au total dans des bancomats situés à l'étranger. La carte est en général une carte de débit et non une carte de crédit classique, qui s’avère généralement significativement plus chère (chez Neon, il s'agit d'une carte prépayée). Outre les frais officiels, moneyland.ch a pris en compte les suppléments par rapport au taux de change interbancaire sur la base de cinq dates de référence.

Résultat: les deux banques britanniques sur smartphone Revolut et Wise ressortent comme celles qui sont les moins chères, avec des frais inférieurs à 60 francs par an. Neon, l'opérateur suisse le moins cher, se place en troisième position avec 74,90 francs par an. Les plus chères sont deux offres de CSX de Credit Suisse dont les coûts atteignent jusqu'à 268,65 francs par an. L'offre la plus chère est donc presque cinq fois plus chère que l'offre la meilleur marché.

Tableau 1er profil: Utilisateur de carte

* Tient compte des frais de conversion des devises et des surcoûts résultant de taux de change moins favorables sur la base de jours de référence en comparaison du cours interbancaire.
** Neon facture officiellement des frais uniques de 10 francs pour la carte. En cas d’ouverture du compte via moneyland.ch et d’autres canaux, cette taxe unique n’est pas prélevée.

L’utilisation à l'étranger est cinq fois plus onéreuse chez le fournisseur le plus cher

Les différences sont très importantes en ce qui concerne les coûts d’utilisation à l’étranger, à savoir en tenant compte des frais de devises étrangères et du surcoût par rapport au taux interbancaire. Chez les deux fournisseurs les moins chers, ces frais ne s’élèvent qu’à 30,15 francs (Revolut) ou à 33,10 francs (Wise) par année pour le profil client retenu. Chez Neon, ces frais atteignent 52,40 francs et chez Yapeal de 54,85 francs par an, suivis par Yuh avec 61,85 francs. Chez les fournisseurs les plus chers, les coûts sont nettement plus élevés, avec 134,20 francs par an (Zak) et 152,40 francs (CSX).

Différences au niveau des prestations

Tous les prestataires pris en compte proposent des offres sans frais de base. Celles-ci permettent de retirer des espèces auprès des bancomats et de faire des achats dans les magasins et les boutiques en ligne. De nombreuses néo-banques proposent également des offres premium en plus de l'offre sans frais de base.

Il existe une grande variété d'offres différentes: Neon propose aussi un compte axé sur la durabilité, où l'entreprise plante des arbres au nom de ses clients (60 francs par an). CSX, Yapeal et Zak proposent des offres qui permettent aux clients de retirer de l'argent sans frais auprès de certains ou dans tous les bancomats (entre 47,40 francs et 96 francs par an). Revolut et Neon proposent une carte en métal (pour 180 francs à 191,90 francs par an). Chez Yapeal, les clients ne peuvent pas effectuer de virements avec le compte sans frais de base, alors que cela est possible avec les autres offres de Yapeal.

Les offres sans frais de base peuvent s’avérer être plus chères en termes de coûts totaux que les offres premium (voir le tableau ci-contre). C'est pourquoi il est important de prêter attention aux coûts totaux.

Des retraits d'espèces plus ou moins chers

Dans le profil choisi, les clients paient entre 20 francs et près de 35 francs par an pour les sept retraits d'espèces effectués avec la plupart des offres. Revolut s’avère un peu moins cher avec 19 francs (offre standard) ou 6 francs (Premium). Chez Neon, Revolut, Yapeal et Zak, il existe des offres avec lesquelles la personne ne doit pas du tout payer de frais lors de retraits d'espèces. Toutefois, ces offres entraînent une taxe de base plus élevée, de sorte que d'autres offres s’avèrent en fin de compte plus avantageuses pour ce comportement d'utilisation avec relativement peu de retraits au Bancomat.

Les banques sur smartphone avec un compte bancaire suisse

Les clients n’obtiennent pas nécessairement un compte bancaire avec toutes les offres prises en compte dans la comparaison. Ainsi, les clients des néo-banques britanniques Revolut et Wise ne disposent pas d’un compte bancaire avec un numéro de compte suisse, sur lequel un employeur pourrait par exemple verser le salaire des clients. Dans le cas de l'offre sans frais de base appelée Yapeal Loyalty, le client reçoit, certes, un numéro de compte suisse mais il ne peut pas l'utiliser pour payer des factures ou transférer de l'argent sur d'autres comptes bancaires.

Pour cette raison, moneyland.ch a procédé à une autre analyse comparative: Dans ce profil, les clients utilisent les mêmes services de carte que dans le premier profil mais ils souhaitent également pouvoir recevoir leur salaire sur leur compte auprès de la banque sur smartphone et payer leurs factures par ce biais. La personne a la possibilité de recevoir 20 paiements entrants par an et elle effectue 50 virements. En outre, elle fait virer son loyer chaque mois par un ordre permanent. On suppose que la personne dispose en moyenne de 5000 francs sur son compte privé.

Pour toutes les offres qui proposent un compte suisse avec trafic des paiements, la possibilité de recevoir de l’argent sur le compte ainsi que le transfert d'argent vers des comptes suisses sont gratuits. Yuh (depuis le 1er septembre) et Zak (depuis le 1er octobre) sont actuellement les seules banques sur smartphone à payer des intérêts sur le compte privé. En raison de l'augmentation des taux d'intérêt par la Banque nationale suisse, on peut néanmoins supposer qu'il y aura bientôt d'autres néo-banques suisses qui créditeront des intérêts aux clients.

Lors de la deuxième analyse, la néo-banque suisse la moins chère est Yuh, avec des coûts de 66,25 francs par an, suivie de près par la banque suisse sur smartphone Neon, avec 74,90 francs. Placée en troisième position, Yapeal est nettement plus chère, avec 128 francs. L'offre la plus chère est celle de CSX du Credit Suisse avec 268,65 francs.

Tableau 2ème profil: Utilisateur de carte et de compte

* Tient compte des frais de conversion des devises et des surcoûts résultant de taux de change moins favorables sur la base de jours de référence en comparaison du cours interbancaire.

Comparaison avec les cartes de crédit classiques

Etant donné que certaines cartes de crédit comportent des programmes de bonus et des remboursements, il est plus avantageux pour les clientes et clients helvétiqiues de payer leurs achats en Suisse avec une carte de crédit correspondante. Pour le chiffre d'affaires annuel des profils comparés, les clients reçoivent ainsi jusqu'à 100 francs en retour - même pour les cartes de crédit gratuites sans frais annuels. En revanche, avec les banques de smartphones, les clients ne paient certes pas de frais pour l'utilisation dans les magasins suisses, mais ils n’obtiennent pas non plus de crédits.

Il en va différemment lorsque le client utilise sa carte à l'étranger. La plupart des banques sur smartphone ne facturent pas de frais de traitement pour les monnaies étrangères. La majoration du taux de change par rapport au taux interbancaire est également moins élevée chez les banques sur smartphone que chez les fournisseurs de cartes de crédit classiques. L'enquête menée par moneyland.ch sur la base d'échantillons montre que la plupart des banques sur smartphone appliquent une majoration inférieure à 1% au taux de change de l'euro (majoration de taux de change incluant d'éventuels frais de traitement). Seuls les prestataires Zak, avec une majoration moyenne de 1,13 %, et CSX, avec 1,75 %, s’avèrent nettement plus chers. En revanche, pour la plupart des cartes de crédit, le coût total des devises étrangères (en tenant compte de la majoration du taux de change, y compris les frais de traitement) se situe entre 3 et près de 5%.

Pour plus d'informations:
Les banques sur smartphone en Suisse
Comptes bancaires en comparaison
Cartes de crédit en Suisse
Cartes prépayées en Suisse