Profil client

Le profil client constitue la base des services de conseil et de gestion de fortune.

Ce profil client comprend des données personnelles qui peuvent se révéler essentielles pour assurer un conseil et une gestion de fortune de qualité.

Ceci peut par exemple inclure des informations concernant la prévoyance ou des considérations successorales.

Dans le cadre de la prestation de conseil et de la gestion de fortune, les gérants de fortune doivent tenir compte du profil client. Le profil du client fait partie de l’approche KYC.

Informations complémentaires:
Private banking: comparatif

Comparaison des courtiers de trading en ligne

Trouvez maintenant le courtier en ligne le moins cher

Comparer maintenant
Plateformes de trading

Courtiers avec des frais bas

Plateforme de trading suisse

Offre spéciale Cornèrtrader

  • Promotion: conditions particulièrement avantageuses pour les utilisateurs de Moneyland

  • Pas de droits de garde pour les actions

  • Banque en ligne suisse avec licence FINMA

Courtier en ligne

Saxo Banque offre spéciale

  • Offre spéciale: remboursement des courtages jusqu'à CHF 200 pendant 90 jours

  • Banque suisse agréée (FINMA) 

  • Analyses d'experts et signaux de trading gratuits

Offre du jour
×
Plateforme de trading suisse

Offre spéciale Cornèrtrader

Promotion: conditions particulièrement avantageuses pour les utilisateurs de Moneyland

Comparaison des gestionnaires de fortune

Trouvez maintenant la gestion de fortune la plus avantageuse

Comparez maintenant
Expert Benjamin Manz
Benjamin Manz est le directeur de moneyland.ch et il est expert indépendant des domaines bancaires et financiers.