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Carte prepayée

Valiant Helvetique Balanced V

Fonds de prévoyance suisse
Pour le pilier 3a
Pour le libre passage

Type de prévoyance:

Pilier 3a, Libre passage

Informations générales:

Pas de frais d’émission et de rachat pour les clients Valiant.

ISIN:

CH0364960242

Forme de placement:

Thésaurisation

Stratégie de placement:

Fonds actif

Profil de risque:

Moyen

Durabilité:

N'est pas spécifiquement pris en compte.

Structure du fonds:

Part moyenne des actions: 45%
Part moyenne des obligations: 50%
Part moyenne de l’immobilier: 0%
Part moyenne autres catégories d’actions: 5%

Taille du fonds:

448 millions de francs

Poursuivre en dehors du pilier 3a après le départ en retraite:

Possibilité de transférer les actifs du fonds vers un compte de dépôt privé. Gratuit pour les clients de Valiant.

Depositary Bank:

Lombard Odier

Frais de dépôt:

Pas de droits de garde.

TER (Total Expense Ratio):

0,84% par an

TER synthétique (Total Expense Ratio):

1,21% par an

Frais d’émission en faveur du fournisseur:

Pas de frais d’émission en faveur du fournisseur.

Frais d’émission en faveur de l’actif du fonds:

0,05%

Frais de rachat en faveur du fournisseur:

Pas de frais de rachat en faveur du fournisseur.

Frais de rachat en faveur des actifs du fonds:

0,05%

Swing pricing:

Non

Rétrocessions:

Aucune

Performance «officielle» (y compris TER):

Année 2023: 6,2133%
Année 2022: -12,8303%
Année 2021: 8,7546%
Année 2020: 3,6289%
Année 2019: 13,5806%
Année 2018: -7,2717%

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