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Comptes privés

Zuger KB Strategie ESG Dynamisch BV

Fonds de prévoyance suisse
Pour le pilier 3a
Pour le libre passage
Ouverture directe

Type de prévoyance:

Pilier 3a, Libre passage

Informations générales:

Pas d’indication.

ISIN:

CH0435830614

Forme de placement:

Thésaurisation

Stratégie de placement:

Fonds actif

Profil de risque:

Élevé

Durabilité:

Le fonds de prévoyance investit de manière durable.

Structure du fonds:

Part moyenne des actions: 54%
Part moyenne des obligations: 42%
Part moyenne de l’immobilier: 2%
Part moyenne autres catégories d’actions: 2%

Taille du fonds:

108 millions de francs

Poursuivre en dehors du pilier 3a après le départ en retraite:

Possibilité de transfert gratuit des actifs du fonds vers un compte titres privé.

Depositary Bank:

State Street Bank International GmbH, Zürich

Frais de dépôt:

0,3% par an

TER synthétique (Total Expense Ratio):

1,2% par an

Frais d’émission en faveur du fournisseur:

0,75%

Frais d’émission en faveur de l’actif du fonds:

Aucuns frais d’émission en faveur de l’actif du fonds.

Frais de rachat en faveur du fournisseur:

0,75%

Frais de rachat en faveur des actifs du fonds:

Pas de frais de rachat en faveur de l’actif du fonds.

Swing pricing:

Non

Rétrocessions:

Aucune

Performance «officielle» (y compris TER):

Année 2023: 5,7848%
Année 2022: -16,6198%
Année 2021: 10,7419%
Année 2020: 6,8296%
Année 2019: 17,8314%

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