UBS Advice

Convient aux personnes qui prennent elles-mêmes leurs décisions de placement et qui souhaitent être soutenues ou conseillées par la banque. Le client peut choisir entre 6 profils d'investissement / tolérances de risque pour le portefeuille géré.  Disponible dans les monnaies de référence CHF, EUR, USD ou GBP.

Les hedge funds et les marchés privés peuvent être exclus sur demande. La solution de conseil est également disponible avec un focus sur l'investissement durable.

UBS vérifie chaque semaine la qualité du portefeuille et, si des mesures s'imposent, soumet au client des recommandations de placement appropriées afin d'améliorer la qualité du portefeuille. Les décisions finales de placement sont prises par le client. En outre, l'UBS informe le client quatre fois par an sur l'évolution de la valeur et la qualité du portefeuille. 

CHF 500'000

Conseil relatif aux placements

Les services suivants sont inclus dans le prix tout compris: Services de conseil, suivi hebdomadaire des risques du portefeuille et prise de contact en cas de besoin, négoce de titres (frais de courtage), opérations sur le marché monétaire et opérations fiduciaires, souscription et rachat de parts de fonds de placement, conservation et tenue de compte, conseil en placement via UBS Digital Banking (en option), accès aux classes d'actifs sans frais de distribution (si disponible), analyses de marché et de placement, relevé fiscal suisse (exclusivement pour les personnes physiques), publipostage.

Les frais fiscaux tels que les droits de timbre, la TVA et les taxes boursières ne sont pas inclus dans le forfait. Tous les frais liés aux produits ne sont pas inclus dans le tarif forfaitaire : Par exemple, dans le cas des fonds d'investissement, le TFE est déduit de la performance globale. En outre, les marges de change sont facturées en sus.

En plus de la rémunération forfaitaire, le client peut également choisir le modèle de rémunération unique. La différence est que les opérations sur titres, les opérations sur le marché monétaire et les opérations fiduciaires, ainsi que la souscription et le rachat de parts de fonds de placement ne sont pas inclus.

Toutes les taxes de produits ne sont pas comprises.

Coûts de transaction compris.

Fonds sans rétrocessions (si possible).

Droits de timbre et la TVA viennent en sus.

Stratégie Revenu fixe: part d'actions 0%, obligations et liquidités: 100%. Frais forfaitaires en fonction du montant investi. Jusqu'à CHF 1 million: 1%, CHF 1 million à CHF 5 millions: 0,9%, CHF 5 millions à CHF 10 millions: 0,8%, CHF 10 millions à CHF 25 millions: 0,7%. A partir de CHF 25 millions, offre personnalisée.

Stratégie Revenu: Part d'actions: jusqu'à 30% maximum. Frais forfaitaires en fonction du montant investi. Jusqu'à CHF 1 million: 1,2%, CHF 1 million à CHF 5 millions: 1,1%, CHF 5 millions à CHF 10 millions: 0,95%, CHF 10 millions à CHF 25 millions: 0,8%. A partir de CHF 25 millions, offre personnalisée.

Stratégie Rendement: part d'actions: 16% à 46%. Frais forfaitaires en fonction du montant investi. Jusqu'à CHF 1 million: 1,4%, CHF 1 million à CHF 5 millions: 1,3%, CHF 5 millions à CHF 10 millions: 1,1%, CHF 10 millions à CHF 25 millions: 0,9%. A partir de CHF 25 millions, offre personnalisée.

Stratégie Équilibrée: Part d'actions: 32% à 62%. Frais forfaitaires en fonction du montant investi. Jusqu'à CHF 1 million: 1,5%, CHF 1 million à CHF 5 millions: 1,4%, CHF 5 millions à CHF 10 millions: 1,2%, CHF 10 millions à CHF 25 millions: 1%. A partir de CHF 25 millions, offre personnalisée.

Stratégie Croissance: part d'actions: 55% à 85%. Frais forfaitaires en fonction du montant investi. Jusqu'à CHF 1 million: 1,6%, CHF 1 million à CHF 5 millions: 1,5%, CHF 5 millions à CHF 10 millions: 1,3%, CHF 10 millions à CHF 25 millions: 1,1%. A partir de CHF 25 millions, offre personnalisée.

Stratégie Actions: Part d'actions: 75% à 100%. Frais forfaitaires en fonction du montant investi. Jusqu'à CHF 1 million: 1,7%, CHF 1 million à CHF 5 millions: 1,6%, CHF 5 millions à CHF 10 millions: 1,4%, CHF 10 millions à CHF 25 millions: 1,2%. A partir de CHF 25 millions, offre personnalisée.

Les désirs individuels de placement sont possibles.

Séminaires gratuits, Accès mobile, Cotes en temps réel, Offres de recherche, Demande téléphonique de trades

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